叙利亚和伊拉克
也许是在与埃及谈崩了之后，叙利亚空军购买了大约30至45架米格-19S。在1961年，他们接收了36架米格-21F-13，按计划组建一支航空旅，下辖第8、10、11三支中队。第一支中队据报告说在1962年形成战斗力，但是对叙利亚空军早期使用米格-19和米格-21的资料很少，飞行员的训练也相对比较缓慢，而且还有大量的设备问题。到了1966年，大约交付了45架米格-21F-13，而同一年，以色列间谍埃利亚胡.科恩(Eliyahu Choen)对此情报的刺探让他丧命。从1966年起，叙利亚空军也获得了15架米格-21FL----足够建立一支中队----还有6至8架米格-21U教练机。
1967年5月20日，在埃及国防部长哈基姆.阿梅尔元帅视察期间，米格-21F-13中队的中队长萨米.马雷(Sami Marei)走下他的座机。马雷在六日战争里活了下来，1968年11月3日击落了一架以色列飞机(以方无此损失记载)，但是第二年的2月26日，他自己也被击落了。
米格-19S从1961年起开始在伊拉克空军中服役，接下来还交付了50架米格-19，但是这可能是第一批据称在1965年夏转交给埃及空军的机体，此后，埃及人将其称为“二手货”，大约有60架米格-21F-13在1963至66年间交付给伊拉克空军，而且在1965年，阿尔及利亚空军也获得了他们的第一批米格-21F-13。
第一支使用米格-21F-13的伊拉克空军部队是第17中队，在1962年组建，他们和第1战斗侦察机中队一起，是伊拉克空军在接下来30年时间里最精锐的截击机中队。事实上，第17中队也是首先使用米格-21MF以及后来的米格-25的中队。
六日战争前，在一座叙利亚机场的塔台上向一排米格-19S望去。
伊拉克空军第一支装备米格-19的部队是第11中队，他们在1962年接收了12架机体。当时的伊拉克空军训练非常紧张，平均每一名飞行员一个月飞20至22个小时，在星期天还有实弹火力训练(2架飞机在早期的训练中坠毁)。空对地训练是经常执行的，而且飞行员们只接受了很少的航空射击指导。
就像在叙利亚一样，机组们的训练经常因为武装部队里的政治逮捕事件而被打断(独裁国家高技术兵种战斗力低下也是情理之中的，只有依靠步兵类的低技术兵种尝试以量取胜)。伊拉克空军的清洗尤为严重，损失了几乎一半的飞行员。1963年2月，哈巴尼耶(Habbaniayah)基地的伊拉克空军猎人和米格-21轰炸了巴格达的国防部建筑，直到独裁者阿卜杜勒.卡西姆(Abdul Karim Qassem)将军投降。然而，在1965年接下来的一次政变中伊拉克空军输了，甚至有更多的人被清洗出去。
这架编号为534的伊拉克米格-21F-13在1966年8月12日由莫尼尔.拉德法(Monir Radfa)上尉驾驶叛逃至以色列。他同样还带来了一本操作手册，这样就能够让以色列人一睹阿拉伯人新型主力战机的真实面貌。
1966年8月16日，伊拉克空军第11中队的莫尼尔.拉德法(Monir Radfa)上尉起飞执行例行的训练任务，但是却驾驶他的米格-21F-13经约旦飞到了以色列。拉德法的这次叛逃是由以色列秘密情报部门摩萨德一手策划的，他们发现了这名正统的基督徒飞行员对于伊拉克空军对待他的方式很不满。这样的事情给伊拉克空军蒙上了一层阴影，尤其是在几周后又有3名伊拉克飞行员驾驶着他们的米格-21叛逃到约旦。所有这些人都得到了政治庇护，但他们的飞机被匆忙还给了伊拉克。
一旦这些事情都平息下来了，伊拉克在1966年又订购了60架米格-21PF和几架米格-21US教练机。这些飞机预计装备4支中队，但是到了1967年初，伊拉克空军仍旧只有2支米格-21中队。整个1966年，当他们没有受到巴格达逮捕的影响时，伊拉克空军的米格-21和米格-19被用来对付伊拉克北部和东部的库尔德抵抗武装。然而，起初伊拉克人并没有使用米格-21的经验，尤其是正面的。主要的问题和其它阿拉伯空军面对的一样，当米格-21出口的时候，很少会跟进去订购整套系统----如果能买得到的话，它只被用于保卫很小范围的区域。像伊拉克和埃及这样的国家国土面积很大，而且米格机经常飞到在地面管制拦截(GCI)站覆盖的范围之外去。
一支伊拉克空军米格-21F-13中队的中队长正在向埃及军事代表团的高官做介绍----也许是第17中队----在1967年初。埃及代表团的高官包括了穆斯塔法.兴纳维(Mustafa Shalabi el-Hinnawy)将军，他为阿拉伯空军的有效联合做出了很多贡献。
一名在60年代末被放逐的伊拉克米格-21PF飞行员萨米尔(Samir)少校回忆道那些额外的问题：
“由于冷却系统的原因，R-13(R-2L‘旋罐’)雷达无法在1.2马赫以上的速度范围内使用，以狭窄的环形槽方式直接包裹住了整流罩后面的圆锥体。它依靠从进气道汲取的气流来冷却，这种系统在超过1.2马赫的速度飞行时很快就罢工了，因为圆锥体雷达罩的前移减少了用于冷却的气流量，结果就是雷达过热或者被关掉。飞行员们讨厌R-13雷达，因此他们很少去主动使用这种设备。旁边的搜索系统远更加可靠----‘Mk1型眼球(飞行员的肉眼)’。”