德国吞并奥地利后便迅速将目光转向有着大批日耳曼人居住的捷克斯洛伐克的苏台德地区。早在1933年德国便通过在苏台德地区的纳粹分子煽动该地区的日耳曼人要求脱离捷克斯洛伐克并入德国，并不断制造事端。同奥地利情况不同的是，捷克斯洛伐克当时是欧洲实力较强的一个工业国家，并且该国还得到英国和法国的支持，同两国建立有同盟关系。如果德国试图采取强硬手段将面临比吞并奥地利更大的风险。不过希特勒判断英国此时并未做好战争准备，现在英国并不大可能因为捷克斯洛伐克而现在就同德国爆发战争，只要英国不进行战争，法国也不会单独同德国作战。于是德国向英国表示，苏台德地区将是德国最后的要求，只要能够满足这个要求，德国将不会再有任何类似的企图。
警戒中的捷克斯洛伐克士兵
准备进入苏台德地区的德国士兵。
庆祝获得苏台德地区游行中的希特勒
欢迎进驻苏台德地区德军的人们，一位妇女喜极而泣。
由于同德国之间的紧张关系，捷克斯洛伐克于1938年5月20日进行了总动员，捷克斯洛伐克同德国之间已经处于一触即发的紧张态势。面对这种形势和战争的威胁，英国首相张伯伦和法国总理达拉第以及意大利领袖本尼托.墨索里尼于1938年9月期间多次往返德国，讨论该问题的解决方案。希特勒的态度丝毫没有任何软化，不过他一再向张伯伦和达拉第保证这将是德国最后的领土要求。1938年9月30日，四国经过在慕尼黑的会议，签订了条约，捷克斯洛伐克被迫将苏台德地区交给德国。在这个事关捷克斯洛伐克本身问题的讨价还价的过程中，作为最主要的当事者——捷克斯洛伐克代表却只能在会议室外面的硬椅子上坐着，等着屋子中的那四个或贪婪，或软弱的自私之徒最终做出对其无论如何都会严重损害利益的决定。这是绥靖主义的最高潮，英国和法国不顾自己曾经信誓旦旦所做的承诺，将捷克斯洛伐克，也将整个世界短暂的和平就这样拱手让给了一个无耻的混蛋。他们自以为这样是保证了欧洲大陆，乃至整个世界的和平之路，但是随即而来的现实将在张伯伦和达拉第的脸上狠狠地扇一个响亮的耳光，他们的一再妥协让步正将他们各自的国家飞快地推进战争的深渊之中，而这两个目光短浅、软弱无能的领导人也就此被钉在了历史的耻辱柱上。
开进苏台德地区的德军装甲部队的Panzer IV型坦克
进入苏台德地区的德军列队准备进行检阅
1938年10月28日夜，大约一万七千名德国犹太人在毫无预警的情况下被德国驱逐往波兰，但是波兰一开始拒绝接受这些人，被驱逐的犹太人滞留在德国和波兰边界。
在法国的德国犹太裔青年赫舍.格林斯潘在得到家人的状况下向驻法国的德国大使馆秘书恩斯特.冯.拉特求助，但是被拉特拒绝。绝望的格林斯潘在11月7日向拉特开枪射中其胃部。拉特于两天后死去，这个事件成为德国向犹太人实施暴力活动的借口。这是被逮捕后的格林斯潘。
尽管在慕尼黑会议上希特勒向张伯伦保证对苏台德地区的要求是德国“最后的要求”，但是实际上德国并没有停止对捷克斯洛伐克全国的吞并行动。在苏台德地区被德国吞并后，捷克斯洛伐克总统贝奈斯辞职。他的继任者埃米尔.阿查对德国做出进一步的妥协以图最后能保留住捷克斯洛伐克的独立性，但是阿道夫.希特勒显然不会满足。1939年3月14日晚至15日凌晨，阿查同希特勒在柏林会面，希特勒向其发出如果捷克斯洛伐克不接受德国的条件，德国军队将立即发动武力入侵行动的最后通牒。阿查央求希特勒给予一定的时间，但遭到强横的拒绝。为避免捷克斯洛伐克陷入到一场毫无悬念必败的战争中，阿查被迫同意希特勒开出的所有条件。1939年3月15日0355时，由于心脏病发作昏迷的阿查被希特勒的私人医生注射药物后苏醒，无奈地在已经准备好的文件上签字，德国正式吞并捷克斯洛伐克。在德国完成对捷克斯洛伐克的吞并后，宣称在慕尼黑会议上“争取到了和平”的英国首相张伯伦受到国内的抨击，同时他本人也意识到了希特勒所作的承诺完全没有任何保障和信用，英国根本就不能寄希望向希特勒做出妥协就能保障不会发生战争。但是，此时希特勒的野心已经完全无法控制住，他将下一个目标迅速转移到了波兰。
1938年11月9日夜至10日晨，在德国各地均发生由纳粹党员和党卫队队员为主进行的焚烧犹太教堂、砸毁犹太人商店的暴力行动。虽然从表面上看这是一群德国人自发的行动，实际上这次行动是纳粹政府策划和组织进行的。由于数千家犹太人的商店的橱窗玻璃被打碎，在月光下的碎玻璃闪着光芒犹如水晶，因此此次事件被称为“水晶之夜”，尽管这是一个听起来颇有点诗意的名字，但是却是人类历史上一场臭名昭著的种族屠杀的开端。
在“水晶之夜”之后的11月10日拍摄的被砸毁的犹太商店和教堂。“水晶之夜”之后，纳粹政府。受到很多国家的抗议和谴责，但是并没有动摇纳粹德国对犹太人进行迫害和屠杀的决心，而且这次事件实际上应该说也暂时转移了对德国向外扩张行动的注意力。
在纳粹德国吞并捷克斯洛伐克的同时，德国以收回但泽为理由再一次向波兰发出威胁，作为波兰的盟国的英国和法国这一次将不得不考虑到同盟条约的义务以及自身的利益，纳粹德国也明白这一次依靠讹诈和欺骗已经无法达成目的。战争将会由此全面爆发，只是这时恐怕谁都没有料到的是，这场战争规模之大、影响范围之广、造成的人员损失之大、对世界格局的改变的推动将远远超过上一次。
1939年3月14-15日，捷克斯洛伐克总理阿查同希特勒在一起就德国吞并捷克斯洛伐克进行谈判，实际上这次所谓“谈判”只是希特勒单方面给予阿查以强大的压力来进行逼迫。
进入捷克斯洛伐克的德国军队，及兵不血刃地实现莱茵兰的军事化、吞并奥地利、吞并苏台德后，这是其最后一次讹诈成功。
在布拉格检阅德国部队的希特勒。
