602FS(C)中队
602FS(C)中队在1964年10月8日抵达边和基地，由34TG大队管辖。他们的任务始于"训练南越空军并增强他们的战斗力"，就像本文前一章所描述的一样，34TG大队的A-1E刷着南越空军的标识、带着南越空军的观察员来掩盖美军参与越战的现实。观察员是从南越陆军或者空军来的应征兵，他们几乎从未坐过飞机，而且基本上不会说英语。在驾驶天袭者训练的时候，南越空军的飞行员既可能坐在左侧也可能坐在右侧，这取决于他们训练的阶段。
就像1964年末报道的一样，这段时期这支中队超过50%的任务都和训练有关。起初中队里有20名具备资格的天袭者飞行员，但是到了年底增加至31名。至1965年3月，带南越观察员起飞的要求被取消了，而也就是在那个时候，34TG大队的国籍标识变成了美国空军的。
在1965年的前6个月，为支援南越空军的训练一共起飞了3235个架次，总共有29名飞行员在中队里参与训练，13人完成训练后具备作战能力并被派遣到南越空军的A-1中队。
602FS(C)中队执行的任务种类有空中警戒、空中掩护、折断、近距离空中支援、直升机护航、火车护航、船只护航和飞机护航，后者通常是执行"牧场之手"喷洒落叶剂任务的C-123K运输机。
这架驻扎在边和的A-1E正在滑出去进行训练，飞机的左侧座有一名越南学员，右侧是美军教官。机上南越空军的标识说明这架飞机隶属于34TG大队。这支大队的28架A-1E都被停放在一起，这就意味着飞行员既可能是1ACS中队的，也有可能是602FS(C)中队的。
602FS(C)中队早期的一例损失出现在1965年2月10日，飞行员是威廉姆.杜甘(William Duggan)。他和他的观察员驾驶着A-1E 132041在攻击湄公河三角洲地区的越共阵地时被击中，他已经扔完了炸弹，而这是第三次用航炮扫射，结果被重机枪子弹击中。飞机震动了一下，然后杜甘试图驾机飞到海岸边，他在那里获救的机会更大。
由于主翼起火，这架A-1无法保持高度，迫使杜甘命令观察员跳伞。他跳出去了以后，杜甘开始寻找一个可以迫降的地方，他现在的高度太低，无法跳伞。他在海边100码处触水，很快就安全地游到岸上来。杜甘穿过海岸进入树林寻找掩护，他躲入沙子和植被中，听着越共在这一地区搜索。然而，很快就飞来了一架救援直升机，这把敌人吓了一条。杜甘和直升机联络上，迅速在附近登机。那名观察员的降落伞被发现了，但人再也没找到过。1971年12月31日，杜甘驾驶鬼怪II在老挝上空执行夜间任务时坠机身亡。
拍摄于岘港军官俱乐部前的这张照片中的7名飞行员都来自于34TG大队，他们参与了1965年2月8日轰炸北越的行动。照片从左至右分别是艾尔.巴奇(Al Bache)上尉、杰.朗内克尔(Jay Longnecker)上尉、雪利.希利亚德(Shelley Hilliard)上尉、安迪.查普曼(Andy Chapman)少校、查利.伽利(Charley Gulley)上尉、艾尔.莫特利(Al Motley Jr)上尉和丁.维尔利(Dean Werely)上尉。
火镖
在杜甘于湄公河三角洲上空被击落2天前，602FS(C)的初任中队长中队安德鲁.查普曼(Andrew Chapman)中校率领着一支A-1E六机编队作为34TG大队的一部参与火镖行动----对北越目标展开的一系列报复性空袭。2月7日早上，越共对波来古附近中央高地上的霍洛威营地进行了迫击炮攻击，作为还击，美国空军和南越空军开始派出飞机对北越目标进行轰炸。任务完成后不久，查普曼中校是这样来描述它的：
"我们从岘港起飞后加入了一支由30架美国和南越空军飞机混编的机群，南越空军的天袭者首先起飞，我们的6架跟在后面。因为这次任务我们把南越空军的标识擦掉并刷上了我们自己的，所以起飞后，我们沿海岸低空飞行，以防止过早地被发现。飞过了顺化以后，我们进入陆地上空，飞行在平缓的山麓台地之上。整个途中我们都保持在100英尺高度以下。
"进入了目标区后，我们可以看见F-100在防空压制时留下的烟雾，我们的整个六机编队在目标上空的滞留时间没有超过1分钟，我们每架飞机都挂载了8枚500磅炸弹和4枚250磅炸弹，所有这些炸弹在一次通场期间全部扔掉。接着我们以最大速度在低空向东飞往海上距离岸边4英里处的一个地点，再转向沿着海岸线向南返回岘港。"
在战争的早期阶段，天袭者的战术就是"随着进展而工作"。对于昼间任务来说，标准的战术是四机编队，第一支双机编队挂载炸弹，第二支挂载凝固汽油弹。所有的这4架飞机都填满了20mm炮弹。1号和2号机首先用炸弹轰炸目标，通常每架飞机炸两次，而3号机和4号机在边上等着，之后相互转换，后面两架飞机扔下凝固汽油弹，最后。所有飞机进行1至2次扫射。
1965年5月16日，边和机场上发生了整个越战期间最严重的灾难性事故，一架B-57上的Mk82炸弹意外被引爆，结果就是一堆飞机被炸毁，27名美国人身亡。具体的飞机损失数量不明，但至少有11架南越空军的A-1在这次事故中报销。
夜间任务通常是由一支双机编队来飞，一般都会参与小道警戒任务，以便随时支援被孤立的美军特种部队要塞。这些要塞通常都在很偏僻的地方，距离美军的基地很远。敌人也知道这些，他们经常乘着夜色或者恶劣天气发起攻击。汤姆.德维尔中尉驾驶天袭者执行过370多次任务(总共600次)，他能够回忆得起有一次因为天气原因而取消任务。
南越军要塞和特种部队使用一种名为"火箭"的装置来指示攻击来自何方，一个大的木质箭头被装在地面的一个水平旋转器上，沿轴和倒钩周围放置有燃料填充的锡罐。在夜间战斗时，这些燃料将会被点燃并指向敌人的攻击位置。"火箭"对于引导空中支援是如此的成功，以至于A-1可以在根本不需要投放照明弹就可以进行攻击。
602FS(C)中队在1965年最初几个月里通常都是在第III军和第IV军的责任区内执行任务，而在归仁的分遣队则负责第I军和第II军的责任区，但是在1965年3月2日滚雷行动开始时，对北越接下来频繁的轰炸将导致损失的飞机数量急剧增加，也需要执行更多的搜救任务。
第一次这样的任务在1965年7月27日发起，602FS(C)中队的约翰.拉瑞森(John Larrison)上校带领着一支四机编队从边和前往泰国乌隆基地，这也是602FS(C)中队首次离开南越进行部署。抵达泰国后，这些飞行员立刻就被带到了搜救指挥部，他们在那里得到了关于之前轰炸河内周围SA-2地空导弹阵地行动的细节----这样的空袭在越战中尚属首次，结果是6架F-105D被击落。
A-1飞行员被告知他们将在河内以西的低空飞行，掩护搜救行动。在天上有一架指挥机，为高空护航和战斗空中巡逻的飞机提供引导。他们呆在低空，因为SA-2导弹在5000英尺高度以下是无用的，然而，在低空小口径武器和高射炮则更有效。
第二天上午，2架A-1前去执行小道警戒任务，剩下2架作为后援机。下午，当拉瑞森和他的僚机在任务期间时，他们得到消息说一架海军的A-4因为投下的炸弹提前爆炸而迫使飞行员(G.R.汤森德(Townsend)中尉)在北越南方跳伞，他的僚机飞行员看见了一朵完整的降落伞并确认飞行员已经落地。救援任务立刻展开，直升机向坠机点飞去。这2架A-1被召去为救援提供低空掩护，这些天袭者飞行员遭遇了低空断裂的云层，希望借此来掩盖自己的行踪，他们距离坠机点不到一小时的路程。