广西(Kwangsi)省在中原大战中失利，但是桂军却能够相对完成地撤回广西。接下来，广西政府和中央政府之间签订了来之不易的和平条约，1931年的“九一八事变”让一切内战全部都停下来，一致对抗新的威胁。然而，广西政府对中央政府仍旧保持着戒心----所以他们接受了日本人的帮助，来帮助他们打造一支空军。由日本陆军航空队出飞机和教官，甚至一些飞行员被派往明野战斗机学校接受高级训练。
日本占领满洲2年前，陈济棠(Chen Chi-tang)接手了广东军政府，在他的领导下，广东的经济飞速增长。借着这些新发现的财富，陈济棠于日本入侵满洲的同时在1931年开始扩充他的空军。向粤军这样的扩军从纸面上看至少是为民族抗日出力，确实，当1932年中国和日本在上海爆发危机时，广东空军派出了飞机和人员，北上支援中央空军。然而，当中央政府在1936年做出改变，削弱广东政府的自治权时，陈济棠犹豫了，并且和广西政府组成了联军来对抗中央政府。
各省对于中央政府在抗日面前的软弱公开表达了不满，广东和广西的军阀调动自己了部队，理由是“向北推进，逼迫中央政府抗日”。内战一触即发----此间，日本不断扩大在中国的影响力，并且夺取了更多中国北部的领土。粤军和桂军发动的战争迫在眉睫，但却以一大批广东空军的飞行员驾机投奔中央政府而告吹，而且广西空军中的大量广东籍教官也起义效忠中央政府。粤军愤怒地认为这是中央政府的贿赂才导致了飞行员的叛变。然而，少量受过高等教育的飞行员“带着飞机一起投票”，他们认为这是部队的“基层运动”，将国家的安危置于各省的利益之上。
中央空军在一夜间几乎壮大了一倍，使其应对战争的准备也更加充分。然而，还有不少的困难没有排除，其中很多到了1937年7月全面抗战爆发时也没有得到解决。
第二章 淞沪会战和南京保卫战
1937年7月7日，在北京市郊马可.波罗桥(卢沟桥)爆发的七七事变标志着第二次中日战争的开始，这次事件是日本关东军从满洲向中国东北多年侵蚀和扩张的高潮。最后，随着中国旧都北京(Peking)被占领，国民政府最终下令开始全面抗战。
8月9日，另一场“国际事件”让事态更加恶化，一位名叫大山(Oyama)的日本海军军官在上海附近的一座机场里与中国守军发生交火并阵亡了。日本人要求中国守军撤出上海，国民政府担心日本人会借助“大山事件”来做为入侵上海的理由，于是中国人首先出击。8月14日，中国军队在飞机的掩护下攻击了日军在上海的驻屯地，双方都投入了飞机，地面和空中都爆发了激烈的战斗。但是中国军队没能把日本人赶出上海的要塞，于是决定增兵淞沪战场。
随着全面战争的爆发，日军从北面发动进攻，并沿着扬子江(长江)向南京推进。日本人希望快速拿下南京，以便一劳永逸地消灭国民政府。然而，却遭遇了中国军队的顽强抵抗，直到4个月后才占领南京。可中国政府并没有投降，反而开始了漫长而又艰苦的地面战斗，把日本拖入了持久的消耗战争中。
大量中国王牌都是在战争的这个阶段获得了他们的绝大多数战果。
高志航(Kao Chi-hang)
高志航在1907年生于辽宁省通化(Tung-hua)市，是一个富裕地主家庭的长子。他的一家都是虔诚的罗马天主教教徒，他于奉天(沈阳)一所中法合办的高中就读。当满洲的新航校从1924年开始招生后，他递交了申请，但却被驳回。他接下来用法语给航校校长张学良写了一封慷慨激昂的信，张学良也在法国接受过教育，他对高志航的印象极为深刻，于是接受了他的申请，1925年，高志航和其他27名学员被派往法国接受训练。结束后，他回到满洲，成为了一名教官。
高志航的军装标准照。
1931年，当日本人入侵东北时，高志航化装逃出了满洲，并加入了中央空军。他很快就得到了提拔，先是作为8PS驱逐机中队的中队长，然后在1936年升任4PG驱逐机大队的大队长。该大队下辖21PS、22PS、23PS三支驱逐机中队，全部装备崭新的霍克III战斗机。
1937年8月7日，4PG大队受命向北转移至周家口(Chow Chia Kou)。接下来，由于上海发生了“大山事件”，南京的中央空军于13日把高志航召回来。第二天，4PG大队回到笕桥，他在那里与大部队汇合。
日本的海军情报部通过电报拦截和间谍密切地监视着中国军队的动向，使得日本海军航空队决定于8月14日发动空袭，旨在中央空军投入战斗前一举将其消灭。然而，一场猛烈的台风刮到上海，大雨和高海况导致搭载一航战的加贺号(IJN Kaga)与二航战的凤翔(IJN Hosho)号、龙骧(IJN Ryojo)号航母无法放出攻击机。
只有驻扎于台北(Taipei)的鹿屋(Kanoya)航空队派出了18架G3M九六式陆攻，其中9架的目标是笕桥，另外9架的目标是广德(Kwang-teh)，后者由浅野以文(Asano Yibun)少佐率领，却在坏天气中迷航，他们花了一小时的时间才找到路线。攻击笕桥的编队由新田慎一(Nitta Shinyichi)少佐率领，他们也在云里走散了，因此不得不各自向目标飞去。
大雨阻碍了4PG大队从周家口向笕桥的转场，而22PS中队途中不得不到广德机场加油，降落在笕桥时正值第一波九六式陆攻于17:15飞抵机场上空。另两支中队稍早些降落，警报响起的时候正在加油。