作为1965年7月挨揍的回应，北越空军放弃了他们那种苏联式的紧密队形，而是将水平间的距离拉开至6000英尺(2千米)，他们的战术也从护航战斗机转移到更加脆弱的轰炸机身上。偷偷攻击他们的目标而尽量不惊动护航战机，只是拦截F-105编队，让飞行员丢掉外挂进行自我防御就已经达到了他们的目的。
一般情况下，在老挝-泰国边境发现美军轰炸编队时，北越空军就会放出两架米格机，距离河内60英里时再放出两架。这样的战术包括了2支双机编队----“高处”的两架最先攻击，以俯冲的方式拦截美机，低空的两架同时开始爬升，接着继续攻击，后两架飞机通常是没有被发现的，有的时候，第三只双机编队会从中空展开攻击。
1965年12月初，8TFW联队的431TFS中队开始混装灰色和TO-1-1-4东南亚迷彩的鬼怪II。1965年12月6日，该中队转移至479TFW联队的旗下。
至1966年4月，米格歼击机团已经能够应付大量的美军攻击机群，接下来，美机的轰炸强度就更高了。
1966年1月15日，米格-21首次参战，2月和3月，这些鱼窝曾试着去拦截F-105和U-2，它们同样对压制北越防空通信的EB-66造成了威胁，然而直到1968年1月14日，这种电子战机才首次被北越的米格-21击落。
其中一例就是1966年4月23日两架米格-21的出现，当时555TFS中队的“Danver”小队在河内东北的雷公轰炸编队上方护航飞行时，他们发现自己和EB-66中间出现了米格机的信号。一架米格-21正冲向电子干扰机。EB-66开始逃跑后，“Danver01”和“02”立刻加速前去追赶，这两支鬼怪II机组试着发射了6枚AIM-7D和AIM-9B，但是没有一枚命中了目标。其中有一次，后座的武器官居然没有把机腹下方的AIM-7D打出去。
然而，同一天，555TFS中队开始长期霸占美国空军“Mig Master”的位置，一支四机小队在北江(Bac Giang)上空模拟F-105编队飞行时，小队长机于前方15英里处发现一个雷达信号。3号机[马克斯.卡梅隆(Max F Cameron)上尉和罗伯特.埃万斯(Robert E Evans)中尉]与4号机[罗伯特.布莱克(Robert E Blake)上尉和S.乔治(S W George)中尉]机动至攻击位置----两支米格-17四机小队。
罗伯特.布莱克(Robert E Blake)上尉(左)和S.乔治(S W George)中尉(右)，他们在1966年4月23日获得了”三五“中队的首个战果。
同时，长机和僚机各自发射了一枚AIM-7D，打乱了米格机得队形。随后，“Danver02”被3架米格机围攻，迫使布莱克和卡梅隆放弃绝佳的攻击位置前来营救2号机，此时的2号机正在躲避米格-17的炮火。
卡梅隆立刻朝米格长机发射了一枚AIM-9B，导弹钻进了尾喷管，炸毁了它的发动机。正当他将注意力集中到第二架米格机身上之际，他的后方出现了一架“银燕”。卡梅隆和布莱克开始爬升，这样使得米格机无法跟进。布莱克接着将飞机转过身来，向这架米格机俯冲，在米格机冲向低空的同时发射了两枚AIM-7D----第二枚麻雀炸伤了这架米格-17。
卡梅隆和埃万斯驾驶的这架米格杀手F-4C(64-0689号机)很快在1967年5月2日因为发动机起火而烧毁，当时机组正准备从金兰湾基地升空。尽管飞行员放弃了起飞，但是这架飞机(隶属12TFW联队558TFS中队)的损坏程度已经无法修复。
虽然一些米格-21因为和美军战机格斗后由于油料耗尽而坠毁，但1966年4月23日击落米格-17后的第三天，美国空军还是赢得了他们对阵米格-21空战的手场胜利。当时35TFW联队480TFS中队的保罗.吉尔默(Paul J Gilmore)少校和威廉.史密斯(William T Smith)正在为从岘港基地起飞的EB-66提供空中保护。
1966年5月，555TFS中队的米格杀手们合影，从左至右至右分别是：拉瑞.凯斯(Larry R Keith)上尉(后)、罗伯特.布雷克利(Robert A Bleakley)中尉(前)、保罗.吉尔默(Paul J Gilmore)少校(后)、威廉.史密斯(William T Smith)中尉(前)、威廉.道威尔(William B Dowell)上尉(后)、哈尔伯特.戈萨德(Halbert E Gossard)中尉(前)、马克斯.卡梅隆(Max F Cameron)上尉(后)、罗伯特.埃万斯(Robert E Evans)中尉(前)、罗伯特.布莱克(Robert E Blake)上尉(前)、S.乔治(S W George)中尉(后)、劳伦斯.戈尔堡(Lawrence Golberg)上尉(后)、道格.哈德格雷夫(Doug Hardgrave)中尉(前)。
